Главная / Консультации / Американские акции с высокими дивидендами в 2023 году

Американские акции с высокими дивидендами в 2023 году

Содержание

1 Топ-10 дивидендных иностранных акций на I квартал 2023 года
2 Дивидендные аристократы США и мира (2023): список лучших
3 Американские акции с высокими дивидендами в 2023 году
4 Топ-5 самых перспективные акций американских компаний на 2023 год
5 Дивидендные акции США: топ-15 на 2023 год
6 3 ведущие компании с дивидендами для вашего пенсионного портфеля в 2023 году
7 Дивидендные акции компаний
8 Как собрать дивидендный портфель 2023
9 ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью

IBM

Под руководством генерального директора Арвинда Кришны IBM из обычного бизнеса по управлению центрами обработки данных, переориентировалась на облачные технологии и искусственный интеллект.
IBM, акции которой торгуются на уровне 126 долларов, оценивается в 11 раз выше прогнозируемой прибыли на 2023 год. И у нее самая высокая дивидендная доходность по индексу Dow Jones.
Если Кришне удастся увеличить продажи и прибыль, одновременно сделав IBM снова востребованной, у акций, о которых многие забыли, может быть большой потенциал роста.

General Motors

GM, цена которой составляет около 58 долларов, в восемь раз превысила прогнозируемую прибыль на 2023 год.
Под руководством генерального директора GM имеет высокие шансы удвоить свой годовой доход до примерно 300 миллиардов долларов к 2030 году. Сюда входят продажи электромобилей на 90 миллиардов долларов по сравнению с прогнозируемыми 10 миллиардами долларов в 2023 году.
Инвесторы скептически относятся к тому, что GM сможет справиться со сложным переходом на EV и достичь чего-либо, близкого к его амбициозным целям, но акции уже обесценивают многие сомнения.

Nordstrom

Аналитик Evercore Омар Саад видит благоприятное развитие событий. Он прогнозирует 2,20 $ на прибыль в 2023 году и говорит, что акции могут удерживаться на уровне около 20 $, даже если прибыль упадет до 1,50 доллара. В случае оптимистичного сценария, при котором маржа и продажи превысят ожидания, Nordstrom может заработать 4 доллара на акцию, а в марте цена акции может превысить рекорд в 46 $.

Royal Dutch Shell

Компания может стать одним из ведущих мировых энергетических предприятий. Она торгуется со значительным дисконтом по сравнению с аналогами в США, Exxon Mobil и Chevron.
Акции Shell торгуются на уровне около 43 $, что всего в семь раз больше прогнозируемой прибыли на 2023 год, при соотношении цена / прибыль 11 для Exxon и 12 для Chevron. Доходность Shell составляет 3,9%, что ниже, чем у Exxon или Chevron. Однако у Shell консервативный коэффициент выплат — около 30% после резкого сокращения дивидендов в 2023 году.

Shell — одна из самых дешевых акций с большой капитализацией.
Компания имеет хорошие перспективы за счёт крупнейшего в мире предприятие по производству сжиженного природного газа.
Аналитик Bernstein Освальд Клинт высоко оценил недавний шаг энергетического гиганта по упрощению своей корпоративной структуры за счет регистрации в Великобритании и объединения двух классов акций в один. Клинт видит рост выкупа акций компании в 2023 году и ставит целевую цену на американские депозитарные расписки в 63 $.
Текущая стоимость акций Shell и ее американских конкурентов отражает интенсивное давление в Европе, которое заставляет их сокращать свои нефтегазовые операции. Это остается риском, но Shell привержена своему основному бизнесу.

При рыночной капитализации около 450 миллиардов долларов Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) является крупнейшим из дивидендных королей. Гигант здравоохранения ежегодно увеличивает выплаты в течение 59 лет, и, похоже, он имеет хорошие возможности для дальнейшего процветания в ближайшие десятилетия. В настоящее время доходность акций Johnson & Johnson составляет примерно 2,5%, и за последнее десятилетие компания увеличила выплату дивидендов на 86%.

Target удалось отобрать долю рынка у Amazon за последний год, и похоже, что компания движется по правильному пути, чтобы продолжать обеспечивать более высокие прибыли и рост выплат. Отражая высокие показатели, последнее увеличение выплат розничного гиганта составило впечатляющие 32%.

Ежегодный рост выплат за полвека свидетельствует о том, что компания имеет относительно сильный основной бизнес и смогла выжить и процветать благодаря большим изменениям и встряскам на этом пути. Если вы ищете компании, которые могут надежно увеличить свои дивидендные выплаты, читайте дальше, чтобы узнать о пяти ведущих акциях Dividend King, которые можно купить в 2023 году и держать в долгосрочном плане.

Огромные размеры и инфраструктура Target позволяют предлагать конкурентоспособные цены. Акции по-прежнему выглядят разумно оцененными, торгуясь примерно в 17,5 раза выше ожидаемой прибыли в этом году и в соответствии с прогнозируемыми продажами. В то время как нарушение электронной коммерции будет продолжать оказывать давление на все обычное пространство, компания показала, что может добиться успеха с помощью своей гибридной омниканальной модели. Прочная основа бизнеса позволяет компании приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Lowe’s (NYSE: LOW) имеет за плечами 59 лет непрерывного ежегодного роста дивидендов. Независимо от того, побуждают ли экономические условия к строительству новых домов или побуждают домовладельцев тратить средства на ремонт и обновление своей собственности, Lowe’s способствует развитию бизнеса. Последнее увеличение выплат ритейлера составило целых 33%.

Топ-10 дивидендных иностранных акций на I квартал 2023 года

У всех представленных в таблице компаний выплаты обычно происходят ежеквартально. Например, AT&T заплатила в январе 0,52 доллара на акцию, которая стоила в тот день 26,1 доллара. Это всего 2%, но за три месяца. В сумме четыре квартала принесут те самые 8% годовых. Похоже на то, как происходят промежуточные выплаты по вкладу: по годовой ставке, но частями.

Исключение в данном списке — фонд Realty Income, который платит ежемесячно. Его 25 центов на акцию нужно умножить на 12, а потом поделить на цену акции, чтобы высчитать годовую доходность. Получается больше 4% годовых до уплаты налога. С фондов берут налог 30% в пользу государства, так что реально на руки инвесторы получат менее 3% годовых. Про налог еще упомянем отдельно.

Еще один необычный пример — американская Duke Energy. В России она торгуется только на Московской бирже в рублях, в то время как дивиденд фиксирован в долларах. То есть, чтобы вложить свою валюту, а именно накопленные доллары, их придется сначала продать на бирже за рубли. На доходность в долларах это не повлияет, акции и размер дивиденда строго следуют за движением курса рубля против денежной единицы США.

Пятерку самых доходных дивидендных акций квартала закрывает Citigroup (3,2% годовых). Он входит в так называемую большую четверку универсальных банков США и является самым дешевым из них по мультипликаторам (соотношению стоимости и прибыли, выручки и других показателей). Как и многие другие недооцененные рынком акции, хорошо растет с декабря 2023-го (+8% за месяц).

Еще один банк в нашей десятке — Goldman Sachs. Тоже не нуждается в представлении. Это инвестиционный банк, по размеру уступает только Morgan Stanley. Акции обоих упали после январской отчетности (у Goldman в сумме на 11% за три сессии). Это и объясняет высокую дивидендную доходность на акцию — она стала относительно дешевой.

Дивидендные аристократы США и мира (2023): список лучших

Дивидендные аристократы – влиятельные компании, входящие в индекс S&P 500. Эти компании стабильно выплачивают дивиденды не менее 25 лет. Некоторые компании выплачивают дивиденды более 60 лет. Кроме того, компании дивидендные аристократы также увеличивают общий размер своих ежегодных дивидендных выплат акционерам.

Есть несколько веских причин, по которым вам следует начать инвестировать в компании, выплачивающие дивиденды. Например, компании, которые увеличивают свою дивидендную доходность каждый год, как правило, предоставляют такие преимущества, как прибыль от инвестирования в акции, минимальные портфельные риски, налоговые льготы и т. д. Давайте углубимся в то, почему вам следует инвестировать в компании дивидендные аристократы.

ROI и риски. Инвестирование в отдельные акции может подвергнуть вас многим рискам из-за высокой вероятности значительных колебаний цен. Кроме того, вы можете потерять большую часть своих инвестиций, если компания в конечном итоге будет плохо работать. ETF, однако, представляют собой диверсифицированную корзину различных акций различных компаний. И из-за этой диверсификации, даже если одна или две компании работают плохо, ваши инвестиции будут подкреплены другими, высокоэффективными акциями в вашем портфеле.
Затраты на диверсификацию. Если вы хотите добиться оптимальной диверсификации портфеля с помощью акций, у вас нет другого выбора, кроме как продолжать инвестировать в несколько компаний по отдельности.

Поскольку вы использовали свои дивиденды, чтобы купить больше акций IBM, ваши 50 акций теперь равны 195. Цена за акцию выросла с 20 до 108,55 долларов. Это означает, что ваши инвестиции в размере 1000 долларов теперь стоят 21 167,25 долларов. Кроме того, ваш годовой доход в виде дивидендов составляет 1182,69 доллара США, что больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

Если вы решите инвестировать в акции, вам придется провести все проверки самостоятельно. Вам нужно решить, когда покупать и продавать. Конечно, некоторым инвесторам нравится проводить все исследования самостоятельно, но для некоторых этот процесс является непосильным.

Международная упаковочная компания со штаб-квартирой в Австралии. Это не корпорация США, но бумаги торгуются на американском рынке. Увеличивала дивиденды 38 лет подряд. В 2023 г. Amcor объединилась с Bemis, которая активно присутствует на американском рынке товаров для упаковки.

Компания характеризуется сильными балансовыми показателями и увеличивала дивиденды 62 год подряд. Рентабельность собственного капитала (ROE) равна 45,3% при медиане по группе сопоставимых компаний в 22,4% и высоком показателе операционной маржи. Коэффициент бета акции равен 0,8, что указывает на пониженные риски бумаг. Акции интересны не ранее $165.

Прогноз Refinitiv предполагает 1,5%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 7,1% среднем в год в ближайшую пятилетку. Во втором случае это выше медианного значения по группе сопоставимых компаний, при более низких значениях мультипликаторов, чем в среднем по индустрии. Форвардный показатель EV/Sales (стоимость компании с учетом долга / продажи) равен очень низким 0,1 при медиане в 1,73. Акции интересны уже на текущих уровнях.

Стратегия Amcor до 2025 г. предполагает переход на «зеленые» технологии упаковки, соответствующие глобальным тенденциям защиты экологии. Прогноз Refinitiv предполагает 7,2%-е увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев и рост EPS на 6,3% среднем в год в ближайшую пятилетку. Акции интересны уже на текущих уровнях.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Американские акции с высокими дивидендами в 2023 году

Неспокойная внешняя обстановка, гонка вооружений и укрепление сил самообороны — это факторы для роста военно-промышленного комплекса (ВПК). Яркий представитель ВПК — Lockheed Martin Corporation — третий претендент в топ-5 дивидендных акций США, промышленный сектор (Industrials).

Philip Morris активно извлекает выгоду из своей ценовой политики, что отражается на стабильном росте основных показателей. В планах у нее к 2025 году превратиться в компанию, которая будет предоставлять населению безникотиновые изделия. Из недавних проблем компании — США запретила продажу IQOS в США. Однако данный факт слабо отразился на котировках компании, так как это не самый существенный сегмент в их бизнесе.

Согласно изданию Reuters, Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила в сентябре об открытии программы на $1,9 млрд для возмещения расходов сельским операторам связи за демонтаж сетевого оборудования, произведенного китайскими компаниями, которые считаются угрозой национальной безопасности.

Открывает наш топ-5 дивидендных акций США сырьевой сектор (Basic Materials) и компания Newmont Corporation — лидер по объемам добычи золотой руды. Компания занимается производством меди, серебра, цинка и свинца. Единственный производитель золота, включенный в индекс S&P 500.

Citigroup — это глобальный диверсифицированный финансовый холдинг, который предоставляет частным лицам, корпорациям и государственным учреждениям банковские услуги и кредитование. Также Citigroup занимается организацией корпоративного финансирования, проводит операции с ценными бумагами и управляет активами.

С 2023 года, после нескольких лет снижения, выручка компании снова начала расти благодаря препарату нового поколения для лечения ВИЧ. В 2023 году Gilead поглотил разработчика препарата для лечения рака груди Immunomedics. Это может усилить позиции Gilead на рынке онкологических препаратов и способствовать росту выручки и дивидендов.

Chevron активнее, чем Exxon, развивает направление альтернативной энергетики: например, в 2023 году она начала производство топлива из возобновляемых источников и испытания производства водорода. Но компания всё равно столкнулась с давлением из-за климатических вопросов: в конце мая 2023 года инвесторы компании проголосовали за сокращение выбросов парниковых газов. В перспективе это также может освободить больше денег для выплат акционерам.

Pfizer сократит дивидендные выплаты, потому что в мае 2023 года Viatris начал свою дивидендную программу. Инвесторы, владевшие акциями Pfizer до отделения Upjohn, получат примерно такие же дивиденды, как раньше. Если вы продали акции Viatris, то дивиденды будут меньше, но зато у вас остались наличные от продажи.

Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1916 года. В последние 26 лет она увеличивала их ежегодно в среднем на 13,9%, однако в последние три года темпы роста дивидендных выплат не превышают 5%. Так, в апреле 2023 года IBM повысила дивиденды всего на один цент, до 1,64 $ на акцию.

Один из показателей, на которые надо обращать внимание инвестору, — какую долю от прибыли выплачивают компании в виде дивидендов (payout ratio). Например, у Gilead этот показатель в 2023 году составлял 26%. Для сравнения, у конкурента Amgen этот показатель составлял 51,5%.Это значит, что в случае падения прибыли Gilead будет проще сохранить дивиденды.

Топ-5 самых перспективные акций американских компаний на 2023 год

Во-первых, рост ставок и доходности казначейских облигаций США благоприятно отразится на компаниях финансового сектора, а особенно на банках. В перспективе это приведет к росту маржинальности традиционных банковских операций и росту доли процентных доходов над комиссионными. При этом сильнее всего выиграют кредитные организации, у которых высока доля выданных кредитов с плавающей процентной ставкой, а также существенный объем беспроцентных депозитов в пассивах.

Экономисты ожидают, что в 2023 году ФРС поднимет ставку целых четыре раза с целью сдержать инфляцию. Для фондового рынка начало цикла ужесточения денежной политики может означать конец периода безудержного роста и сопровождаться падением рынка акций. Несмотря на это, мы считаем, что на рынке всегда можно найти привлекательные сектора и акции, которые могут принести хорошую доходность при консенсус-прогнозе по S&P 500 – 5000 пп. к концу года.

В-третьих, мы ожидаем, что однозначно фаворитами будут компании альтернативной энергетики. Благодаря курсу развитых стран на сокращение выбросов и декарбонизацию эти компании имеют наилучшие шансы на получение долгосрочной избыточной прибыли благодаря политике зеленой трансформации. Прошлый год уже показал растущий спрос на энергию, а ее дефицит приведет к росту доходности компаний.

И, наконец, в-четвертых, не стоит сбрасывать со счетов успешные компании в технологическом секторе, чьи акции были лидерами на протяжении 2023-2023 годов. Эта сфера не прекращает развиваться быстрыми темпами, а инвесторы готовы инвестировать в него средства. Самыми перспективными в технологическом секторе, на наш взгляд, являются компании, обеспечивающие кибербезопасность и развивающие облачные технологии, а также производители полупроводников.

Наш выбор в этом секторе Chevron (CVX), который вместе с Exxon Mobil занимает около 40% энергетического сектора в США по рыночной капитализации. При этом Chevron имеет меньше сотрудников и больше финансовых обязательств, чем у конкурента. Кроме того, в отличие от более мелких аналогов, бизнес-модель Chevron полностью интегрирована, что снимает значительную часть риска при инвестировании в акции компании, которая проделала эффективную работу по обеспечению доходности для своих акционеров. Прогнозные оценки на период до конца 2023 года составляют около 13-14x прибыли при дивидендной доходности около 4,3%.

Так ли это на самом деле? Для этого мы проведем сравнительный бэк-тест ETFа на индекс акций высокодоходных «дивидендных аристократов» S&P High Yield Dividend Aristocrats – SDY и сравним их с результатами самого ликвидного инструмента в мире и репрезентативного с точки зрения тенденции всего рынка, ETF на индекс S&P500 – SPY. При этом сравнивать исторические результаты фондов мы будем за длительный инвестиционный период, который включал в себя различные фазы рынка и экономического цикла, с даты самого начала расчета индексов «дивидендных аристократов» с 15.11.2005 года. Сравнение будем проводить по их кумулятивной доходности. То есть с учетом дивидендной доходности.

Поэтому рядовому инвестору, покупающему дивидендные американские акции стоит рассчитывать скорее на сохранение выплат, чем на увеличение дивидендов. Также не забывайте, что на момент 2023 г. американский рынок значительно подорожал по капитализации и занимает рекордное место относительно всего мира. Это довольно тревожный знак на то, что в скорее маятник может качнутся в сторону отстающих рынков.

Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.

Американская транснациональная компания NVIDIA Corporation — компьютерная корпорация с искусственным интеллектом, которая производит современную компьютерную графику и также является пионером на рынке игр. Это одна из лучших акций искусственного интеллекта.

Так что, прежде чем купить акции, необходим тщательный анализ и прогнозирование на перспективу. В свою очередь, это возможно, если вы умеете пользоваться инструментами анализа и можете оценивать факторы, потенциально влияющие на рынок. Словом, нужно не только покупать акции, но и учиться делать это правильно.

Компания повышает размер дивидендных выплат в среднем на 8% в год более пяти лет подряд. Это отличный показатель даже для активного американского рынка: даже в условиях мировой пандемии коммуникации стремительно развиваются. В активе CCI более 40 тысяч вышек сотовой связи и около 130 тысяч километров оптоволокна, а также планы на строительство собственной 5G-сети нового стандарта. Такой «багаж» – крепкая заявка на сохранение 25-летнего лидерства, так что акции CCI стабильно растут в цене.

Мир знает Kimberly-Clark преимущественно благодаря подгузникам Хаггиз, туалетной бумаге Kleenex и бумажным полотенцам Scott. Компания также производит маски и другие гигиенические средства индивидуальной защиты. Несмотря на благоприятные условия, на ближайшие 3-5 лет эксперты предсказывают ежегодный прирост всего в 2,6%. Все дело в профессиональном сегменте: на фоне пандемии K-C теряет крупных корпоративных клиентов. Офисные здания, общественные туалеты, сети быстрого питания были для Kimberly-Clark существенным источником дохода – но в условиях COVID-19 оказались ахилессовой пятой.

Главная почтовая и курьерская компания США вошла в перечень корпораций, которым удалось вырасти в цене в период пандемии. Бум электронной коммерции и резкий рост популярности интернет-магазинов позволил FedEx подняться на новый виток популярности. Сейчас это больше, чем доступные американские акции с высокими дивидендами:

Рекордно быструю прибыль получили инвесторы, закупившие акции J&J до пандемии, но и у новых игроков еще есть время сесть в этот поезд. Компания, основанная в 1886 году, владеет более 250 дочерних компаний по производству лекарств, санитарно-гигиенических препаратов и медицинского оборудования. Это безопасный вариант для инвестирования: что бы ни случилось с экономикой в США, международная прибыль от медицинской сферы и товаров личной гигиены будет расти. J&J, как компания, ориентированная на акционеров, повышает сумму дивидендных выплат каждый год без пропусков. Различаются только суммы увеличения дивидендов – а они зависят от коммерческого роста.

Помимо традиционного ретейла, Target предлагает инвесторам привлекательные перспективы в области интернет-торговли. Хотя на данный момент электронная коммерция составляет лишь небольшой сегмент Target, в прошлом году этот сегмент вырос на 150%, после чего удвоился в новогодние праздники. 2023 – 2023 года могут стать периодом беспрецедентного экономического роста для одного из старейших ретейлеров США, выплачивающих крупные дивиденды.

Акции дивидендных аристократов США не могут оставить равнодушными большинство консервативных инвесторов. Что может быть лучше, чем стабильный и предсказуемый дивидендный доход? Например, российский рынок не может похвастаться стабильностью, поскольку дивидендные политики большинства компаний привязаны к чистой прибыли или свободному денежному потоку (FCF), а это величины очень изменчивы.

Рассмотрим какие дивидендные акции США лучше включить в дивидендный портфель. Мы рассмотрим компании, относящиеся к категории американских дивидендных аристократов. Никто не гарантирует, что высокая дивидендная доходность сохранится в будущем, поэтому инвесторы принимают риски падения курсовой стоимости акций.

В случае дивидендных акций США всё бы хорошо, но есть проблема в том, что многие из них очень сильно увеличились в размере, многие стали глобальными. То есть расти им уже некуда. А дивиденды они продолжают увеличивать и у многих бизнесов коэффициент Dividend Payout Ratio приблизились вплотную к 90-100% от чистой прибыли. Это тревожный знак, поскольку дальше увеличивать выплаты возможно только в долг.

В данный момент на рынке наблюдается некоторое снижение стоимости PFE, которое может продолжиться в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что стоимость одной акции Pfizer снизится до $ 52 . По этой цене их можно будет выгодно купить, т.к. до конца года прогнозируется рост до $ 65 . Продажа PFE по этой цене принесет инвесторам прибыль в $ 13 с одной акции.

Брокер NPBFX зачисляет дивиденды на торговый счет клиента в Ex-Dividend Date — дату расчета поправок на дивиденд. Если в эту дату во время открытия рынка есть активные сделки, то на торговый счет будут начислены ( для позиций buy ) или списаны ( для позиций sell ) соответствующие поправки на дивиденды.

Технический анализ актива также указывает на рост его стоимости в 2023 году. По нашим прогнозам, стоимость одной акции Lockheed Martin может подняться до $ 400 до конца текущего. Инвестор, купивший LMT по текущей цене, сможет в ближайшей перспективе заработать около $ 35 на каждой акции, помимо дивидендов.

За 2023 год «яблочные» акции выросли на 35,74 % . В новом году стоимость одного актива может составить $ 200 ( рост + 15 % ). Купив сейчас одну акцию за $ 172 , к концу года инвестор сможет продать ее и заработать $ 28 . Вместе с ростом дохода компании будут расти и дивиденды. Сегодня они составляют $ 0,22 за акцию, ежегодный прирост – 0,88 % .

Но каким акциям отдать предпочтение, и какой брокер подходит для такой схемы торговли на платформе MetaTrader 4? В данном материале мы собрали перспективные компании с прогнозируемым ростом прибыли в 2023 году, а также порекомендуем брокера, который порадует вас начислением дивидендов.

Дивидендные акции США: топ-15 на 2023 год

Это — крупная табачная компания, с ежеквартальной выплатой дивидендов. Ожидаемое значение — в районе 8,61-8,8% годовых. Минусом может служить все большее ослабление табачной индустрии из-за сторонников здорового образа жизни. Да и не каждый инвестор сейчас будет инвестировать в “индустрию греха”.

Это испанская телекоммуникациооная корпорация, которую также можно включить в этот список, поскольку на Нью-Йоркской фондовой бирже обращаются ее АДР. Главный минус — нерегулярная выплата дивидендов (дважды или трижды в год). Ожидаемый показатель в текущем году — около 10%.

Однако инвестирование с помощью фондов ETF имеет один существенный минус — необходимость уплаты комиссионного вознаграждения управляющей компании независимо от результатов ее работы. При этом комиссии могут стать существенной статьей расходов. Также многим инвесторам этот вариант не нравится тем, что они не могут управлять результатом. Все-таки управляющая компания не заинтересована в результате настолько, насколько сам трейдер.

Приведем наиболее топовые компании, которые фигурируют во многих рейтингах по показателю “дивидендная доходность”. Однако этот список относительно условен и постоянно обновляется. Тем не менее, он даст общее представление о том, компании каких секторов и направленностей в нем присутствуют.

При выборе компаний для покупки акций предпочтение обычно отдается тем, которые выплачивают пусть небольшие, но стабильные проценты от прибыли. Периодичность выплат более детально отражается в календаре дивидендов. Это лучше, чем когда корпорация предоставляет высокие дивиденды, но делает это нерегулярно.

Apple – трансформация в сторону услуг (SaaS) позволяет рассчитывать на более устойчивый рост бизнеса. Новые модели iPhone с технологией 5G успешно дебютируют на рынке.
Microsoft – ставка на облачный сегмент, который представляет примерно треть бизнеса и растет опережающими темпами.
Visa и Mastercard – цифровые платежи и уход от наличных. Решение проблемы COVID-19 и увеличение туристических потоков позволило бы увеличить выручку от более маржинальных трансграничных платежей.
PayPal – цифровые платежи и уход от наличных. Гибкость и удобство платежей, включая рассрочку платежей и использование технологий block-chain.
Lockheed Martin – рост оборонных заказов, которые являются нецикличным бизнесом и не зависят от макроэкономических факторов.
S&P Global – рост потребности участников финансовых рынков в анализе статистической информации, что позволяет им оставаться на вершине в высококонкурентной среде
Moody’s – четко сфокусированная на кредитных рейтингах и рисканалитике компания. Ставка на продолжающийся рост глобальной экономики и, вместе с ним, рост кредитного рынка.
MSCI – занимает лидирующие позиции в области предоставления финансовой информации, необходимой инвестиционному сообществу для качественного управления капиталом. ESGнаправление стало новым драйвером роста.
TotalEnergies – восстановление глобальной экономики от кризиса, рост спроса и цен на энергоносители, особенно природный газ (СПГ).
Walmart – один из крупнейших ритейлеров в мире, выигрывающий от восстановления экономики. Увеличение доли электронной коммерции является одним из новых ключевых драйверов роста.
Amazon.com – признанный лидер в области электронной коммерции и облачной инфраструктуры.
Alphabet – доминирующее положение в сегменте поиска и индексации информации в сети Интернет. Доля на рынке в США оценивается в 80-90%. Ставка на рост цифровой рекламы.
Activision Blizzard – сильные игровые бренды. Новые потоки выручки с помощью платной подписки и микротранзакций внутри игры.
Starbucks – потребительские предпочтения продолжают смещаться в пользу премиальных и персонализированных напитков, где Starbucks является лидером.

Мы полагаем, что в целом текущие макроэкономические условия являются благоприятными для инвестирования в акции, как минимум на среднесрочную перспективу, и уделяем особое внимание компаниям, которые предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и прибыли.

Хотелось бы отметить, что с появлением новых штаммов COVID-19 мы сохраняем перевес в технологическом секторе, который хорошо зарекомендовал себя в плане защиты от пандемии. Использование тактических ребалансировок между секторами позволяет нам реагировать на ситуацию и настроения на рынке.

Top-down анализ – приоритетный подход при выборе перспективных отраслей и компаний.
«Рост по разумной цене» – основной принцип выбора объектов инвестиций.
Диверсификация по секторам для отражения структуры экономики и снижения рисков.

Макроэкономическая картина создает условия для поступательнорастущей динамики рынка акций США на фоне роста экономики. Рост экономики коррелирует с ростом выручки и прибыли компаний, а прибыль, как известно, является основным фундаментальным фактором для роста акций и индексов.

3 ведущие компании с дивидендами для вашего пенсионного портфеля в 2023 году

Но если ваша цель — поучаствовать в рыночном ралли, но при этом обеспечить себя источником стабильного дохода на пенсии, вам важно не упустить из виду «скучные» компании, которые год за годом без лишнего шума, но надежно выплачивают своим инвесторам дивиденды.

Как сообщает газета Wall Street Journal, в 2023 году компании планируют потратить на дивиденды и выкуп акций даже больше средств. Ссылаясь на старшего аналитика S&P Dow Jones Говарда Сильверблатта, издание пишет, что многие компании оправились от тяжелых последствий пандемии и теперь свободно могут возвращать средства своим акционерам.

Согласно Janus Henderson Investors, с учетом огромных запасов наличности у компаний и восстановления экономики, этот год может стать рекордным по показателю выплаты дивидендов. Эта управляющая компания в ноябре повысила оценку совокупных выплат за 2023 год до $1,46 триллиона.

Если вы планируете сочетать рост с постоянно увеличивающимися дивидендами, вам стоит взглянуть на зрелые компании технологического сектора. Этим критериям полностью удовлетворяет полупроводниковый гигант Broadcom (NASDAQ: AVGO ). Компания выделяется на общем фоне своими щедрыми выплатами.

Еще одна причина увеличивающейся привлекательности акций с высокими дивидендами кроется в росте инфляционных ожиданий и повышении доходностей облигаций. Ниже приводится список из трех ведущих компаний с дивидендами, включение которых в ваш долгосрочный пенсионный портфель поможет вам извлечь выгоду из складывающихся экономических условий.

Стоит также отметить, что за последние двенадцать месяцев операционный денежный поток компании составил 54,7 миллиарда долларов. Благодаря высоким денежным потокам компания обладает финансовой гибкостью для органического роста и роста за счет приобретений. За последний год Amazon потратила 34,9 миллиарда долларов на приобретения.

Кроме того, компания сообщила об операционном денежном потоке в размере $7,0 млрд во втором квартале 2023 года. В сочетании с высоким уровнем видимости свободного денежного потока это позволяет Chevron продолжать потенциальный рост дивидендов и агрессивный выкуп акций.

С точки зрения роста объема заказов, компания Lockheed отметила значительный рост заказов за пределами США. Поскольку союзники по НАТО все еще не достигли целевого уровня расходов на оборону, вполне вероятно, что поступление заказов будет оставаться высоким.

В целом, на бычьем рынке инвесторы склонны перевесить свои портфели в сторону акций роста. На нашем нынешнем “бычьем” рынке в центре внимания также находятся спекулятивные акции-мемы. Однако даже в портфеле с высоким уровнем риска должны присутствовать акции “голубых фишек”.

Стоит также отметить, что в региональном разрезе драйверами доходов остаются Северная и Южная Америка, Европа и Большой Китай. Однако за последние 12 месяцев рост доходов в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона составил 34%. По всей видимости, имеются широкие возможности для проникновения на развивающиеся рынки, такие как Индия и другие.

Дивидендные акции компаний

Как собрать дивидендный портфель 2023

Как правило, такой портфель является дополнением к основному и служит для получения дополнительного же, а не основного дохода. То есть, инвестор формирует основной портфель, параллельно собирая те ценные бумаги, которые, по его мнению, принесут доход в виде дивидендных выплат.

Она, само собой, будет колебаться, в зависимости от ситуации на рынке и положения тех компаний, акции которых вы в портфель включили. Одна из задач инвестора заключается в том, чтобы сделать эту волатильность минимальной. Это, в свою очередь, помогает лучше прогнозировать свою прибыль в будущем. Итак, скорректировать волатильность можно, если вы обращаете внимание на несколько ключевых моментов.

Почему теряется баланс? Если изначально вы купили акции разных компаний в равном соотношении, это не гарантирует вам, что через год соотношение останется прежним. Одни активы могут подорожать, другие – снизиться в цене. В итоге процент одних ценных бумаг будет выше, чем других, а значит, баланс уже нарушается.

Российский рынок эмитентов, которые платят дивиденды, очень богат. Выбирать из компаний, которые обеспечат регулярные выплаты, не так просто. Несмотря на небывалый подъем рынка, актуальность формирования дивидендного портфеля сохраняется. Остается лишь понять, какие компании порадуют щедрыми выплатами своих акционеров в будущем году. Таковых эксперты называют несколько.

ТОП 64 Дивидендных аристократов США с доходностью

В отличии от российских компаний, американские стараются платить повышающие дивидендные выплаты для максимизации своей стоимости и инвестиционной привлекательности. Так максимальные дивидендные выплаты осуществляет компания AbbVie Inc. (ABBV) – 5,65% годовых, что немного меньше чем платят отечественные.

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Если сравнить рост доходности инвестиционного портфеля из дивидендных аристократов и акций из индекса S&P500, то можно заметить что со временем накопится существенная разница. Вложение в акции дивидендных аристократов дает не только курсовой рост стоимости, но также и дивидендные выплаты. На рисунке ниже показана динамика изменения доходности за 30 лет.

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Дивидендные аристократы (англ: dividend aristocrats) – компании, платящие дивидендные выплаты регулярно в течение более 25 лет, постоянно повышая их размер. Стратегия вложения в акции таких компаний имеет повышенную надежность, т.к. таким компаниям не в интересах прерывать постоянство своих выплат и снижать тем самым инвестиционную привлекательность.

19 июля инвестиционно-консалтинговая компания Citi повысила рейтинг цен на акции Morgan Stanley (NYSE: MS) до 97 с 88, но сохранила нейтральный рейтинг, оценив сильные квартальные результаты компании и отметив, что трудно найти банк с более выгодными позициями.

Но если мы чему-то научились с помощью COVID-19, так это тому, что глобальная кампания вакцинации на развитых и развивающихся рынках — это процесс, который займет много времени. Даже если Novavax не является крупным игроком в США, существуют развитые и развивающиеся рынки, где он может оказать серьезное влияние . Компания также находится на очень ранних стадиях разработки комбинированной вакцины против COVID-19 / гриппа, которая могла бы еще больше дифференцировать ее продукт в будущем.

Тесла — излюбленная акция технологических инвесторов. Поскольку автономные транспортные средства вытесняют традиционные автомобили, прогнозы компании электромобилей на будущее предсказывают схожую историю. Инвестиционные аналитики очень оптимистичны, поскольку в ближайшие месяцы Tesla может достичь максимальной цели в 1471,00 долларов США. Аналитики рекомендуют инвесторам покупать акции Tesla.

Инвестиционные аналитики обозначили скрытый потенциал Synnex Corporation. Ожидается, что в ближайшие месяцы цена Synnex Corporation составит 155 долларов. Поскольку в этой компании наблюдается многократный рост цен на акции, аналитики рекомендуют инвесторам покупать акции Synnex Corporation.

«Примечательно, что по мере взлета беспилотных автомобилей датчики и камеры, используемые в системах ADAS, будут использовать все больше вычислений искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, потребует наличия усовершенствованных микросхем и надежных драйверов, которые Micron стремится удовлетворить ». Micron Technology — следующий пионер в области искусственного интеллекта

11 Фев 2022 klasterlaw 428