Динамика Ипотеных Ставок
Содержание
- 1 Рост цен сводит на нет эффект от снижения ипотечных ставок
- 2 Спрогнозирована динамика ипотечных ставок в России
- 3 В России ставка по ипотеке уменьшилась с 200% до 8,84%
- 4 Ипотека продолжила дешеветь: когда ставки достигнут дна
- 5 Статистика по выданным ипотечным кредитам
- 6 Ипотека продолжила дешеветь: когда ставки достигнут дна
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2023 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2023-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.
Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2023 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).
В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Газпромбанк, поднявшись
с 6-го на 4-е место. Наибольший объем выданных кредитов на вторичном рынке обеспечили: Сбербанк (185 млрд руб., 66% всей выдачи), ВТБ (45 млрд руб., 16%), Россельхозбанк (9,2 млрд руб., 3%), ФК Открытие (6,4 млрд руб., 2%) и Газпромбанк (4,9 млрд руб., 2%). В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост выдач кредитов на готовое жилье показали Сбербанк (+12,2 млрд руб., +7% к ноябрю 2023 года), ВТБ (+10,3 млрд руб., +29,1%), Россельхозбанк (+4,5 млрд руб., +97,5%). Рост объема выданных кредитов в Россельхозбанке обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».
В течение месяца банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: ВТБ ввел опцию «Цифровой бонус», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,3 п.п. при оформлении ипотеки в личном кабинете банка. Банк ДОМ.РФ ввел акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется дисконт в размере 0,5 п.п. от базовой ставки. ЮниКредит Банк возобновил скидку 0,5 п.п. за подачу заявки через информационный центр банка. Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Уралсиб снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку.
Рост цен сводит на нет эффект от снижения ипотечных ставок
Самая высокая доля ипотеки на первичном рынке (среди всех выданных жилищных кредитов) в III квартале отмечена для Севастополя (48%), Санкт-Петербурга (48%), Крыма (47%), Краснодарского края (45%). Москва также вошла в пятерку лидеров наравне с Калининградской и Рязанской областями (по 44%).
Подобная динамика свидетельствует о частичном удовлетворении сложившегося спроса на первичном рынке. Кроме того, в сентябре 2023 года на рынок вышли инвесторы, многие из которых выбирали именно готовые квартиры, которые удастся сдавать в аренду, чтобы компенсировать тем самым упущенную прибыль от размещения средств на депозитах.
Спрогнозирована динамика ипотечных ставок в России
Аналитики полагают, что ипотечные ставки близки к локальному минимуму и дальнейшее снижение будет небольшим – в пределах 0,3-0.5 п. п. «По прогнозу НКР, в первой половине следующего года средняя ставка по новым кредитам может опуститься до минимума в 6,8-7% с нынешних 7,3%, а без учёта программы льготной ипотеки — до 7,4-7,5% с нынешних 7,7-7,8%», — сказано в материалах.
После завершения программы льготной ипотеки на жилье в новостройках будет наблюдаться временный рост ставок, так как новые выдачи будут обеспечиваться только собственными программами банков, и во втором полугодии они будут находиться в районе 7,4-7,5%, считают в НКР.
Свою роль будут играть и другие условия предоставления средств. Очень важное значение будет иметь возможность досрочного погашения долга по кредиту, необходимость предоставлять залог, стоимость страхования и его принципиальная необходимость и так далее. Дополнительные факторы и нюансы иногда могут играть очень важную роль, однако в целом им трудно будет компенсировать основные факторы.
Разнообразие кредитных предложений требует внимательного подходя к их изучению и сравнению различных нюансов. Одним из главных критериев является процентная ставка по ипотеке, от которой зависит общая сумма расходов и итоговых затрат. Именно она показывает размер процентов, которые нужно будет выплатить банку за пользование предоставленными средствами.
Ипотечное кредитование не только единственный способ решения «квартирного вопроса» для большей части покупателей. Эта услуга постепенно становится, без преувеличения, делом государственной важности – именно программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых, запущенная весной, позволила в сложные летние месяцы сохранить объемы строительства нового жилья, а строительство – локомотив экономики. Строятся дома – есть дело для ремонтников и дизайнеров, покупается мебель, оказываются транспортные услуги…
С помощью ипотечного кредита покупаются не только студии и однушки – иногда его используют, чтобы позволить себе, скажем, не двух, а четырехкомнатную квартиру, улучшив свои жилищные условия не потом, а сейчас. Средняя сумма выданных кредитов, постоянно растет, и в третьем квартале 2023 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), составила 2,66 млн. рублей – больше, чем в том же периоде 2023 года (2,43 млн. рублей) на 9,8%. Правда, по сравнению с первым кварталом 2023 года (2,57 млн. рублей) рост составил всего 3,7% – карантинные мероприятия все же снизили темп выдачи кредитов, и второй квартал этого года (2,45 млн. рублей) показал резкое снижение их средней суммы.
В России ставка по ипотеке уменьшилась с 200% до 8,84%
В 1992 г. ставки по ипотечным займам подскочили до 80%. В 1994 г. банки перестали свободно выдавать кредиты, учетная ставка ЦБР за год упала с 210 до 130%, затем снова поднялась до 200%. Получателями редких ипотек были крупные предприятия. Со временем появилось большое количество частных финансовых структур, которые могли выдавать деньги на покупку квартир и домов под разные проценты (от 25 до 200%).
Ссуды предоставлялись не только банками. Зарождались прочие структуры, выдающие займы под %. Это ломбарды, микрофинасовые организации. В них можно было получить сумму на приобретение жилья под залог. Срок займа составлял до 3-х месяцев, ставка до 300 и более процентов.
Несмотря на все «плюшки» от государства, нужно понимать, что в кризис ипотеку вытянет не каждый. В связи с оттоком капитала и удорожанием сырья цены на жильё будут расти, а зарплаты, наоборот, снижаться. К тому же многим россиянам придётся столкнуться с проблемой безработицы, особенно если случится очередная волна коронавируса.
Банки в период кризиса особенно тщательно проверяют потенциальных заёмщиков. Для перестраховки они могут потребовать дополнительные документы сверх обычного списка, но при наличии необходимого уровня дохода и хорошей кредитной истории шанс получить заём довольно высок.
В 2023 году российский ипотечный рынок может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Ввиду существенной неопределенности на рынке агентство рассматривает три сценария его развития: позитивный, умеренно негативный и кризисный.
В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России.
Ипотека продолжила дешеветь: когда ставки достигнут дна
Абсолют Банк с 3 августа снизил ставки по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Минимальная ставка сейчас от 8,1% при наличии договора коллективного страхования для заемщиков, стандартная — 8.25% годовых.
ВТБ с 5 августа опустил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Кредит на готовое и строящееся жилье банк предлагает по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – 1%. Крупнейший игрок, Сбербанк, 7 июля объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,5 п.п. До этого кредитная организация уменьшала ставки в мае на 0,4–0,5 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на готовое жилье, согласно сайту банка, составляет сейчас 7,3% годовых (при сделке через сервис «ДомКлик»). В рамках программ с застройщиками минимальная ставка на первичном рынке жилья в первые два года составляет 4,1%, а затем 5,4% годовых.
К чему все это перечисление? К тому, говорит Алексей Кричевский, что, возможно, цены этого года – самые высокие на рынке недвижимости на ближайшие несколько лет и дальше расти будет некуда, поскольку не будет спроса. Причем самые высокие – именно в рублях. Триллион кредитов в марте и триллион в августе – совершенно разные истории. Максимум, которого может достичь ипотечное кредитование в ближайшее время – это 85% от показателей августа, то есть не более 320 миллиардов выданных ссуд, считает он. При этом решение по продлению льготной ипотеки еще не принято, а лимит по ней уже закончился. Как только она закончится и банки взвинтят стоимость кредитов на 1,5-2%, тут же кончится спрос на новостройки и девелоперам придется либо снижать цены, либо уводить объемы с рынка, что негативно скажется на процентах по проектному финансированию.
Традиционно можно было заметить рост спроса на недвижимость в сентябре-октябре, сейчас показатели растут быстрее, так как программа льготной ипотеки будет действовать лишь до ноября – россияне стараются успеть купить жилье. Высокий спрос спровоцировал и увеличение стоимости квадратного метра, в среднем – на 10% по стране, но когда повальный спрос прекратится, основные покупатели заключат договоры, цены стабилизируются, уверен аналитик.
Программа льготного кредитования будет действовать до 1 июля 2023 года. И вопреки мнению многих финансовых аналитиков, её вряд ли продлят. Поэтому, если ваша цель — покупка квартиры в новостройке с привлечением кредитных средств, стоит поторопиться и оформить ипотеку.
В чём суть программы? Государство компенсирует разницу между стандартной и льготной ставкой, за счёт чего банки имеют возможность снизить процент для своих заёмщиков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин РФ, отвечающий требованиям конкретного банка-участника программы.
Статистика по выданным ипотечным кредитам
На фоне роста ипотечного кредитного портфеля происходит снижение процентных ставок по сделкам. За последние 3 года средняя процентная ставка уменьшилась на 3 п. в 2023 году и составила 11,7% годовых. В 1 квартале 2023 года снижение ставок продолжилось. Сегодня оформить ипотеку реально под 8–10% годовых.
Следует принимать во внимание, что удельный вес просроченных кредитов размывается новыми выдачами, поэтому ее объем является таким маленьким. Если анализировать просроченные кредиты в количестве штук, то картина будет выглядеть по-другому. Ипотечные сделки, задолженность по которым вышла на просрочку с первого дня, составили 114,1 тыс. шт.
Ипотека продолжила дешеветь: когда ставки достигнут дна
Выдача ипотечных кредитов вышла на докризисный уровень, несмотря на неопределенность с ходом пандемии и ее экономическими последствиями. Июль 2023 года попал в тройку месяцев с максимальной выдачей ипотеки за всю историю российского рынка. По данным «Дом.РФ» и Frank RG (ЦБ опубликует показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в конце августа), за месяц российские банки выдали 140 000 ипотечных кредитов на 340 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее, в количественном выражении и на 53% в денежном. Предыдущие рекорды были в декабре 2023 года (157 236 кредитов на 340,9 млрд рублей) и в декабре 2023 года (145 188 кредитов на 345,1 млрд рублей).
Несмотря на это, аналитики не ожидают перегрева. Доходы населения не растут, а цены на недвижимость не падают. К примеру, средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы за год по данным агентства недвижимости «Бон Тон» выросла на 15,3% и по итогам июля 2023 года составила 141 200 рублей. «По итогам первого полугодия 2023 года стоимость жилья в городах нашего присутствия (Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Видное) увеличилась на 5 — 14% к аналогичному периоду 2023-го», — сообщил директор по операционному управлению девелоперской компании «Брусника» Александр Щиголь. По сравнению со вторым полугодием 2023-го недвижимость в среднем подорожала на 3-5%.
В ипотеке высока вероятность дальнейшего падения ставок, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, на их динамику больше ключевой ставки влияют стратегии крупнейших игроков на рынке ипотеки. «ЦБ макропруденциальными мерами пытается сейчас затормозить потребительское кредитование, и ипотека остается единственным сегментом кредитования, где у банков возможен рост объемов выдач. Многие банки – от крупных до небольших – будут конкурировать за долю на рынке ипотеки, делая свои предложения все более и более привлекательными», – говорит Орлова.
Причиной изменений ставок послужила в том числе новая волна коррекций на рынке после изменения ключевой ставки ЦБ с 16 декабря, признался Комаров. «Мы ориентируемся на рыночную конъюнктуру, определяющим фактором является ключевая ставка как основной инструмент денежно-кредитной политики», – объясняет падение ставок начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.
13 Апр 2021 klasterlaw 321